消費電子配件外貿訂單激增:有機硅暴漲 芯片緊供應

12月9日,多家媒體報道,三星向巴西監管部門提交的新文件顯示,三星將效仿蘋果,即將推出的Galaxy S21系列的三款設備中均不附帶電源適配器和耳機。

頭部手機品牌的這一舉動,能產生多大影響?

2020年10月,蘋果方面宣布,iPhone12不再隨機附贈充電器和耳機。近日,《每日經濟新聞》記者從多家電子配件企業外貿負責人方面了解到,受疫情影響,今年海外不少電子配件工廠生產出現了停滯情況,國內電子配件外貿訂單量增加。而在蘋果方面宣布這一消息后,適配蘋果手機的20w快充充電器訂單出現大幅增加。

睿禾科技有限公司電商負責人張繼霖向《每日經濟新聞》記者表示:“之前充電器工廠匹配蘋果新機的20w充電器很少做,蘋果突然宣布不附贈充電器之后,各類經銷商、批發商、零售商涌了過來,訂單突然增長。但當時的問題是,各家工廠的生產能力沒有那么快能跟上,畢竟新的充電器型號要匹配新的電路板、芯片、外殼,短時間內很多工廠產能都跟不上訂單量,這兩個月,在工廠逐步增加20w充電器的產能后,才基本滿足供應?!?/p>

對于三星也宣布新款設備不附帶電源適配器和耳機,有充電器生產企業相關負責人向記者表示,對于第三方快充廠家而言,或將帶來新一輪市場需求。

有企業四季度訂單增300%

國元證券研報分析認為,2021年全球快充市場預計可達到3000億元,市場空間廣闊。受到世界經濟復蘇及iPhone取消標配充電頭的積極影響,第三方廠商將迎來較大發展機遇。

手機巨頭的最新動作加劇了快充市場的外貿訂單需求。事實上,對于消費電子外貿企業而言,全球疫情之下,訂單暴漲的除了充電器品類,藍牙耳機、數據線、平板電腦、智能穿戴等都迎來了較大的訂單漲幅。

只是在這一輪強周期之下,并非所有消費電子外貿企業都能享受到紅利,全球產業鏈馬太效應亦在顯現。而追溯上下游,人工緊張、原材料成本上漲,部分化工品原料暴漲、芯片緊供應也掣肘企業產能釋放。

12月7日,據海關總署公布,今年前11個月,中國貨物貿易進出口總值29.04萬億元人民幣,同比增長1.8%。其中按人民幣計,1月至11月外貿數據中,出口16.13萬億元,同比增長3.7%;詳細品類來看,1月至11月,機電產品、紡織品和塑料制品等出口增長。

而受疫情影響,多家電子配件外貿企業表示,今年很多采購商通過電商渠道下訂單。根據阿里國際站的數據,從9月起,消費電子類產品流量開始上漲,并因9月采購節拉動達到峰值,交易總額同比上漲237%,支付買家數同比上漲126%。

張繼霖所在的睿禾科技有限公司,外貿主要做自主品牌,主營產品除了充電器,還包括數據線、藍牙耳機等配件。主要客戶包括B端采購商以及大型連鎖的C端零售商,如韓國的E-mart、泰國的7-11、英國的瑪莎等。

張繼霖表示:“目前公司的訂單量基本排期至明年3月,采購商主要來自發展中國家。此外,今年歐洲和日韓的訂單量也在逐步增加,根據排單情況,公司今年第四季度比第三季度的訂單量增長了300%?!?/p>

相比睿禾科技通過跨境電商渠道銷售自主品牌,深圳另一家規模較大的OEM企業深圳飛鑫智能股份有限公司外貿總監榮子昂向《每日經濟新聞》記者表示,四五月以來,公司的訂單基本比較滿,目前排期幾乎到了明年二三月。公司外貿主要通過跨境電商平臺接單,今年比去年跨境外貿訂單量增長了6至7倍,客戶包括ODM、OEM代工企業,外貿訂單主要來自歐美等國家?!吧仙容^大的品類包括平板電腦、電競游戲方面的設備耳機等,還有居家類設備,可能是受疫情影響,‘宅經濟’相關的消費電子產品比較受歡迎?!?/p>

但是,對于多數企業而言,訂單出現暴漲,產能和人工問題總是最先推到眼前。

有電子配件企業表示,當前工廠一共有三千多名員工,工人加班加點兩班倒,工廠一天運行16個小時,可是產能還是跟不上,招人一時也不好找,另外即將到年底,招人更加困難。所以只能采取兩班倒的方式,一邊讓員工加班,一邊招人。

芯片成產能釋放瓶頸之一

“如果說企業訂單排期非常滿,人工又不足的話,是否會有一些訂單分流到部分小工廠?”記者詢問道。

“消費電子生產企業,比較正規、大的企業訂單量都比較多,小的工廠其實不一定。比如我們的客戶,在海外也是大客戶,盡管受疫情沖擊,但抗風險能力強;小工廠多數可能承接的是小采購商的訂單,疫情沖擊下,國外的一些小采購商可能會面臨破產或者業務停頓,所以小工廠的外貿行情未必很好?!庇须娮优浼撠熑吮硎?,一般大的采購商找工廠合作,有一套復雜完備的審核手續,也不會輕易更換供應商。如果采購商要更新供應商,一般考核流程在半年到一年時間。

榮子昂也表示,從同行業的情況來看,不一定都是訂單飽滿的狀態,尤其是今年4月至10月,行業的狀態都不是非常好,有一些企業甚至一度處于沒有訂單、沒有客戶的狀態。

此外,張繼霖提及今年客戶的一個變化,“受疫情影響,現在海外訂單主要來自于各個國家的電商渠道,我們公司今年有60%的新客戶是從阿里國際站平臺接洽的。很多國外的小B采購商會通過阿里國際站找到我們尋求合作。以前小B采購商可能是零售店或者零售企業,但現在小B采購商很多都是國外的電商客戶或者國內的電商客戶?!?/p>

另一方面,對于電子配件工廠而言,仍面臨不少掣肘因素,芯片供應便是最棘手的問題之一。

一家主營智能穿戴的電子配件企業負責人表示,此前工廠產能一度被芯片“卡脖子”。該負責人透露,由于工廠生產大多數是代工,基本上根據客戶的需求進行芯片采購。從采購占比來看,當前芯片國產和非國產的比例是五五分。但之前芯片供應相對緊張,后面換了新的型號,芯片的供應問題才得以解決。

華南一家充電器電子配件企業負責人向《每日經濟新聞》記者透露,現在訂單在排隊中,但由于芯片供應緊張,工廠很難出貨?!皳覀兞私?,芯片供應要恢復正常,預計要到明年四月份之后。芯片一旦供應不上來,就會影響部分電子配件的供應產能?!?/p>

該負責人還表示,當前行業內芯片供應緊張主要是因為芯片上游原材料晶圓告急。此外,由于供需不平衡,芯片價格也有一定上漲。

部分化工原材料暴漲

張繼霖提及,睿禾科技當前收到的新訂單主要以新品為主,公司生產的產品,其上游原材料除了芯片,還包括零配件接口、制作外皮的原料等。今年以來,原材料的價格有所抬升?;谶@一情況,公司的策略是,老產品基本不漲價,新產品則根據產品的成本加上合理的利潤核定價格。

有消費電子企業負責人透露,受人民幣匯率、原材料價格波動、人工成本提升等影響,與去年相比,公司生產的電子產品成本上漲了20%,成本提高,直接體現在采購商的采購價格提升,而采購商大多屬于B端企業,所以他們進一步將產品價格變化傳導到消費終端。

《每日經濟新聞》記者了解到,對于消費電子產品而言,其上游原材料不乏化工類產品,如有機硅等。

據了解,手機、無線電腦以及智能卡的制造均會使用有機硅。采用有機硅技術制成的高性能材料正走進當今日漸增多的、要求嚴格的電子及電器領域。有機硅可以密封保護極為敏感的電路、半導體及設備,使其免遭熱量、污染及意外的損壞,并且有助于確保電力的持續供應。

生意社監測數據顯示,截至11月30日,數據監測主流地區有機硅DMC市場報價均價參考在33333元/噸,與11月23日相比,均價上調7567元/噸,漲幅29.37%;與11月1日相比,均價上調12933元/噸,漲幅63.40%;與10月1日相比,均價上調15533元/噸,漲幅87.27%。

卓創資訊分析認為,有機硅這一輪暴漲,終端需求強勁是最大的支撐,另外,海外訂單的不斷回流也是國內廠商訂單爆棚的一大原因。在海外許多國家,有機硅的生產成本相當高,今年以前,海外產能就開始了向國內轉移的大趨勢。

展望未來,卓創資訊認為,長期需求持續看好。半導體、5G技術、光伏發電、新能源汽車,這些熱門板塊都是有機硅的重要終端,相關產業鏈供應龍頭有望獲益。

12月9日,有機硅龍頭企業新安股份(600596,SH;昨日收盤價12.71元)相關負責人在接受《每日經濟新聞》記者采訪時表示,目前行業內企業訂單較為充足,工廠既要保障安全,又要盡可能保障及時交付,響應客戶需求,對供應鏈提出了更高的要求。

對于公司當前的排單情況,新安股份相關負責人介紹稱,公司海外直接訂單正逐步恢復中,間接出口是主導。企業訂單主要來自國內,但國外需求總體呈恢復態勢。從公司情況來看,出口已恢復到疫情前的水平。這一輪的海外需求,其實更多體現在間接出口的增長上,即有機硅的出口在小家電、筆記本、紡織和醫療器械等類別上增長較快。此外,由于國外裝置開工不穩定,供應出現一定問題,出口呈增長趨勢??鐕驹趪鴥鹊难b置也加大了產品外調的力度。

“從供給端來看,今年國內單體企業總體產量雖然是增加的,但需求增長還是超過了供應增長。我國成功控制住疫情給行業帶來了機會,這是疫情下的‘中國機會’?!痹撠撠熑藦娬{?!矩熑尉庉?周末】

來源:每日經濟新聞

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