【IPO】中通快遞赴港上市通過港交所聆訊:Q2包裹量同比增近5成

中通快遞赴港二次上市有了最新進展。

9月11日晚間,港交所網站披露了中通快遞的聆訊后資料集,高盛為中通快遞此次赴港二次上市的獨家保薦人。這也意味著中通快遞的上市申請已通過港交所聆訊,敲鐘上市進入倒計時。

港股上市流程一般包括遞表、聆訊、路演、招股、公布配售結果和掛牌上市等階段。其中,聆訊指的是上市前對即將上市的公司進行全面評估,由有關專家當面評估是否通過上市。

中通快遞于2002年成立,2016年10月27日,中通快遞的美國存托股在紐交所上市并交易。

2017年、2018年和2019年,中通快遞分別實現營收人民幣130.6億元、176.04元億和221.10億元,凈利潤人民幣31.59億元、43.88億元和56.71億元。2020年上半年,中通快遞實現營收人民幣103.18億元,去年同期為99.98億元;凈利潤人民幣18.25億元,去年同期為20.47億;非公認會計準則下的經調整凈利潤人民幣20.89億元,去年同期為23.42億元。

目前,中通快遞的單票凈利潤為通達系中最高,按總包裹量計算,其2019年的市占率為19.1%。截至今年上半年,中通快遞毛利率為25.1%,較去年同期下降約5個百分點,主要由于包裹量增長29.8%及單位成本生產率提高14.5%部分抵銷以及由于競爭和COVID-19爆發令整體每包單價下降20.5%的綜合影響。

2017年、2018年、2019年及2020年上半年,中通快遞的流動資產凈額分別為人民幣82.32億元、160.93億元、134.17億元及90.39億元;經營活動產生的現金流量凈額分別為36.31元、44.04億元、63.04億元及14.30億元。

在分配股息方面,資料集中稱,2020年3月13日,董事會批準了2019年年度美國存托股特別股息0.3美元,并將于2020年4月8日營業時間結束前支付給在冊股東。截至2020年6月30日六個月期間,已支付1.88億美元。除上述股息外,目前沒有任何計劃在可預見的將來就公司的普通股中支付任何現金股息?!拔覀兇蛩惚A粑覀兊拇蟛糠挚捎觅Y金以及任何未來收益以經營及擴展我們的業務?!?/p>

在股東構成方面,資料集披露,截至最近實際可行日期,公司的董事長兼首席執行官賴梅松通過Zto Lms Holding Limited持有并控制206,100,000股B類普通股及3,116,420股美國存托股(代表相同數量的A類普通股)及通過Zto Es Holding Limited持有并控制4,491,893股A類普通股,為公司大股東,占股27.3%,并控制了中通快遞總投票權的78.4%。此外,阿里巴巴持有中通快遞8.7%的股份,占總投票權比例為2.6%。

聆訊后資料集尚未披露中通快遞計劃掛牌的時間和募集資金的額度。對此中通快遞方面回應稱,關于中通快遞的最新消息,請關注香港聯交所網站披露的公開信息,除此之外,我們暫時沒有其他信息可以披露,感謝大家的關注。

對于此次募集資金的用途,資料集中披露:

一是用于基礎設施及產能開發。計劃將部分資金用于獲得中國戰略位置的土地使用權,并建立額外的分揀中心以應對不斷增長的數量;并建造現代化的物流部件,以用作一站式多功能物流設施;擬使用部分資金購置更多運輸工具,以擴大自有車隊的能力并提高運輸效率。將使用部分資金繼續增加和升級分揀中心的機器及設備的安裝基礎,并應用先進技術進一步提高自動化及數字化水平。

二是用于增強網絡合作伙伴的能力并增強網絡穩定性。打算使用部分資金投入資源來激勵網絡合作伙伴,以實現更好的運營績效,從而進一步增強

網絡整體的穩定性和競爭力。還將繼續向網絡合作伙伴提供融資支持,以進行必要的投資,從而提高其運營能力并確保最后一里的業務并與企業及消費者取得聯系。

三是用于投資物流生態系統。旨在集合及整合整個物流價值鏈中的相關資源,將服務范圍擴大到倉儲、貨運代理、零擔及冷鏈物流等領域。將作出額外的投資,以建立及改善一體化物流服務的能力,并在生態系統內創造協同效應。

四是用于一般公司用途。會將剩余的資金用于一般公司用途以及營運資金需求。

值得注意的是,資料集中提到了COVID-19的影響。

其中稱,COVID-19爆發已導致并可能繼續導致公司對運營進行臨時調整。中通快遞于2020年1月下旬至2020年2月中至下旬臨時關閉分支機構、分揀中心和服務網點,導致2020年1月和2月的包裹量有所下降。中國各地的復工措施及時程各不相同,而中通快遞則根據各地方政府機構采取的措施關閉及開放分支機構、分揀中心和服務網點。

中通快遞于2020年1月及2月的包裹數量分別為7.14億及4.38億,同比(較上年同期)分別下降9.1%及14.2%。于2019年及2020年第一季度的包裹量分別為22.64億及23.74億,而于2019年及2020年第二季度的包裹量分別為31.07億及約45.95億,同比分別增加4.9%及47.9%。于2019年及2020年上半年的包裹量分別為53.71億及69.70億,同比增加29.8%。于2019年及2020年上半年的包裹量分別占中國快遞包裹總量的19.1%及20.6%。

2020年第一季度,中通快遞的收入、營業成本及凈收入分別為人民幣39.16億元,30.97億元及3.71億元,較2019年同期分別下降14.4%、6.6%及45.6%。自2020年3月起逐步恢復了運營。2020年第二季度,收入、營業成本及凈收入分別為人民幣64.02億元、46.33億元及14.53億元,較2019年同期分別增長18.0%,26.8%及6.5%。

資料集中稱,盡管已經恢復了業務運營,并且與爆發有關的事件及對疫情的影響預計將是暫時的,但COVID-19爆發及其作為全球大流行病的進一步發展,仍然存在重大不確定性?!拔覀円晕覀兊膯T工以及我們網絡中的其他人員的健康及安全為優先,并已采取各種措施來減少COVID-19爆發的影響,包括在我們總部、分揀中心及服務網點,根據政府發布的條款,嚴格執行自我檢疫及消毒措施。COVID-19的爆發以及任何阻止病毒傳播的措施都可能對我們的2020年業務運營、財務狀況及經營業績產生不利影響,包括但不限于對總收入、成本及凈利潤產生負面影響?!薄矩熑尉庉?額發】

來源:澎湃新聞

IT時代網(關注微信公眾號ITtime2000,定時推送,互動有福利驚喜)所有原創文章版權所有,未經授權,轉載必究。
創客100創投基金成立于2015年,直通硅谷,專注于TMT領域早期項目投資。LP均來自政府、互聯網IT、傳媒知名企業和個人。創客100創投基金對IT、通信、互聯網、IP等有著自己獨特眼光和豐富的資源。決策快、投資快是創客100基金最顯著的特點。

相關文章
【IPO】中通快遞赴港上市通過港交所聆訊:Q2包裹量同比增近5成
中通快遞公布第一季度財報:營收26億元,凈利潤同比增48.4%

精彩評論

?